Автоматизация документооборота: договоры, счета, акты
Делаем так, чтобы договоры, счета и акты формировались из данных клиента, а не копировались руками. Показываем на собственной системе, работающей в проде.
Договоры, счета, акты — всё, что сейчас заполняется вручную по шаблону. Окупаемость считается прямо: сколько часов в месяц уходит на эти документы.
Клиент, сумма и условия уже записаны в CRM или магазине. Вводить их второй раз не нужно.
Данные подставляются в шаблон: счёт, акт или договор готовы без ручного набора и ошибок переписывания.
Готовый файл сохраняется в карточке клиента и может уйти на подпись или почту по заданным вами правилам.
Формат документов должен соответствовать требованиям ваших контрагентов и бухгалтера. Какие поля и правила нужны, уточняем на разборе задачи.
Частично – и это нормально. Автоматизировать беспорядок означает закрепить его: если шаг существует только потому, что так сложилось, мы скажем об этом прямо. Решение об изменении процесса остается за вами.
Публичного прайса нет намеренно: объем той же работы у двух клиентов отличается в разы, и цифра «от» вводила бы в заблуждение. Сначала делаем бесплатный аудит или разбор задачи, затем даем оценку с разбивкой по этапам, и уже после этого договор с фиксированной суммой.
На каждый проект – письменный договор: объем, сроки, сумма, порядок приемки. Исполнитель - зарегистрированный ФЛП, оплата на счет с закрытыми документами. Результат передается по акту.
Гарантия 30 календарных дней со дня подписания акта: ошибки по вине устраняем безвозмездно (п. 7.2 договора). Гарантия касается работы, которую мы проделали, а не изменений, которые появились после передачи.
Заказчику. Имущественные права на код, дизайн и материалы переходят после полной оплаты (п. 6.2). Домен, хостинг, репозиторий, аналитику и рекламные кабинеты оформляем на клиента, а не на себя.
Опишите задачу своими словами — подскажем, с чего начинать, и нужно ли вам то, за чем вы пришли. Если не нужно, так и скажем.